碳中和目标下A股先锋调研:钢铁行业加速碳达峰,多行业影响已现

碳达峰、碳中和已成为中国发展的重要内容。 国务院近日印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》提出,建立健全绿色低碳循环发展经济体系,促进经济社会发展全面绿色转型,是解决我国资源环境生态问题的基础之策。 2020年,中国能源消费导致的二氧化碳排放约100亿吨,其中工业碳排量约37亿吨,占比37%,是电力部门之外最大的碳排放来源。 有机构认为,重点行业控排,是实现碳中和的关键。据华金证券测算,按照相关的政策路径,到2050年工业部门的碳排放量相对2015年基数将减少75-95%,各工业细分领域将经历深彻的脱碳转型。 21世纪经济报道记者调研发现,目前钢铁这一重点行业的控排工作,在行业和企业层面均已提速。 钢铁行业加速碳达峰 钢铁行业一直是中国的碳排放“大户”。相关数据显示,目前中国钢铁行业碳排放量占全国碳排放总量的15%左右,是目前国内碳排放量最高的制造业行业。作为对比,钢铁行业在全球能源系统的碳排放量占比约为8%。 目前,国内炼钢技术主流仍然是以煤炭为能源、焦炭为还原剂的高炉炼钢,该类技术产能占比高达90%,碳排放强度较高。 在2020年底举行的2021年全国工业和信息化工作会议上,工信部部长肖亚庆表示,要围绕碳达峰、碳中和目标节点,实施工业低碳行动和绿色制造工程。钢铁行业作为能源消耗高密集型行业,要坚决压缩粗钢产量,确保粗钢产量同比下降。 随后在12月31日,工业和信息化部就发布了《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)。 《征求意见稿》指出,力争到2025年,钢铁工业基本形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局。 《征求意见稿》还强调,要推进产业间耦合发展,构建跨资源循环利用体系,力争率先实现碳排放达峰。行业超低排放改造完成率达到80%以上,重点区域内企业全部完成超低排放改造,污染物排放总量降低20%以上,能源消耗总量和强度均降低5%以上。 在全国碳排放权统一市场在今年全面启动后,已有政府人士指出,将尽快将钢铁行业纳入这一市场。生态环境部应对气候变化司司长李高不久前在接受相关媒体采访时曾称,“钢铁行业应该而且能够做到在‘十四五’期间,尽可能早地参加到全国碳排放权交易市场当中。” 21世纪经济报道记者梳理发现,在中央部委推进钢铁行业“碳达峰”及“碳中和”进度的同时,近期全国多个地方也已加强钢铁行业碳排放管理。 例如,上海市在2月4日宣布,将宝钢股份(600019.SH)等314家企业列入《上海市纳入碳排放配额管理单位名单(2020版)》。上海市生态环境局公布数据显示,2020年度上海碳排放交易体系配额总量为1.05亿吨(含直接发放配额和储备配额)。 “实际上,上海对我们的碳排放管制前些年已经开始了,现在因为碳中和政策,将我们放入配额名单”,宝钢股份相关人士告诉记者,“过去这些年因为限煤的影响,我们很早已经开始准备减排。” 此外,如唐山市也在2月23日宣布,为有效解决三项气态污染物居高不下影响空气质量排名问题,决定从即日起启动钢铁企业工程减排深度治理日报制度。 钢铁公司推进“低碳”提升竞争力 在钢铁行业“低碳行动”加速的背景下,已有机构喊出,“2021年将是钢铁行业实现低碳元年”。 中信证券近日称,目前钢铁投资价值或将超越2017年供给侧改革时期。其指出,需求端,在整体宏观经济复苏的驱动下,制造业海内外共振上行主线明晰,同时建筑材需求的韧性也值得期待。供应端,碳达峰大背景约束有望带来超预期收缩。判断钢铁行业将出现明显供需缺口,行业利润中枢有望显著提升。 “虽然在当前时点暂时还没有看到对产业端生产有实质性的影响,但判断今年钢铁供应端的压缩大概率超市场预期”,中信证券表示。 21世纪经济报道记者了解到,目前钢铁行业多家上市公司均在推进“低碳”工作,以期达到预期减排目标,提升行业竞争力。 内蒙古上市公司包钢股份(600010.SH)相关人士告诉记者,公司一直在推动降耗减排。“我们有循环利用,我们的废气、废热、余热都可用于发电。”该人士称,公司目前“自发电的成本已经相当低”。 “在获得市场优势这块,我们今年成立了六个销售子公司,机制上体制上更加灵活,(以)提高公司销售人员的积极性,多销多得。”该人士称。 据包钢股份1月28日公告,公司拟在华北、华中、华东、华南、西南、西北地区设立6家全资子公司。公司对每家子公司以自有货币资金认缴出资4500万元。 广西钢铁上市公司柳钢股份(601003.SH)相关人士在接受记者采访时也表示,公司持续在推动“碳中和”相关工作。 “我们一直在做一些节能低碳的改造,生产工艺、结构和设备各个方面都有。”柳钢股份相关人士称,“我们经常参加行业的低碳交流会。我们正在跟行业讨论‘碳中和’,后续可能会出一些路线图。” 多家钢铁上市公司均向记者表示,近期机构调研次数很多。数据显示,Wind钢铁指数2021年以来已上涨8.27%。 喊出“2021年将是钢铁行业实现低碳元年”的国金证券钢铁团队指出,供给侧改革后供给端无序增长问题有望得到约束,供需改善平滑利润波动。 “另一方面,高能耗、低效益的中小企业将被淘汰,实力雄厚的大型企业通过低碳创新(改善生产流程、更新生产设备和使用低碳能源),竞争力和集中度进一步提升。”国金证券称。 约束性能源政策已开始影响行业 据相关机构统计,目前全国已开展三批共87个低碳省市试点,共有82个试点省市研究提出达峰目标,其中在2020年和2025年前达峰的各有18个和42个。 在碳中和加速的背景下,近期部分省市整治高耗能行业的进程也已提速。21世纪经济报道记者调研发现,以钢铁行业为例,约束性能源政策的影响,已在部分地区逐步向产业链和生产企业传导。 2月以来,内蒙古和甘肃已先后出台政策,调整部分行业电价政策和电力交易政策。 以内蒙古自治区为例,2月9日内蒙古宣布,为破解能源消耗总量和强度双控的难题,将全面清理取消对高耗能行业的优待类电价,以及其他各种不合理价格优惠政策,严格实施差别电价、惩罚性电价。 #p#分页标题#e#政策要求,自2月10日起,取消蒙西地区电解铝行业基本电费折算每千瓦时3.39分的电价政策,取消蒙西电网倒阶梯输配电价政策;继续对电解铝、水泥、钢铁行业执行阶梯电价政策,2021年能耗标准和加价标准严格按照国家规定执行,2022、2023年起将在现行基础上分别提高30%、50%。 内蒙古从事羊绒服装、资源矿产开发和能源综合利用的上市公司鄂尔多斯(600295.SH)相关人士告诉记者,目前该政策已经出台,之后企业会按照政策执行。该人士表示,内蒙古“十四五”期间的能耗双控非常严格,“能耗双控对整个行业都有影响,不是一家两家。” “电价政策调整,对我们的影响应该是最小的,我们每度电才交1分钱的交叉补贴。因为我们是自备电厂,只需要每度电交1分钱。我们发电量一年将近200亿度,就是2个亿左右。”该人士称。 21世纪经济报道记者注意到,在上市公司互动平台上,多日前已有投资者向鄂尔多斯提问电价调整的影响这一问题。并且,类似的问题也出现在内蒙古另一家冶金化工企业君正集团(601216.SH)的互动平台上。 前述鄂尔多斯人士告诉记者,目前公司在战略上非常重视能耗控制工作,“我们现在主要的业务都在铁合金、化工这块,都属于受能耗控制的行业。” 记者获得的一份2月24日鄂尔多斯的调研纪要也显示,公司正在积极响应政府号召,内部准备做产能置换。 “事实上(政策)对行业供给出清将带来很大帮助”,国金证券指出,内蒙古相关政策将推动僵尸、高耗能产能退出,“碳中和大背景下,高耗能行业供给收缩是大趋势,且将持续发酵。不具备能耗、环保等优势的小企业将面临淘汰风险,反之,具备优势的大企业竞争力将进一步提升。” (责任编辑:admin)